B2B CRM könyvelő irodáknak

Az első CRM, ami beszéli a könyvelők nyelvét

Automatizáld az ügyfélkommunikációt, és tartsd kézben a NAV-határidőket — egyetlen rendszerben, kifejezetten könyvelő irodák számára építve, nem egy átalakított általános CRM-ben.

17+
Modul és funkció
5
Natív integráció
2
Felület: CRM + portál

A kiindulóhelyzet

Eleged van a vasárnap este küldött számlákból?

A post-it papírokból, a szétszórt Excel-táblákból és a határidők utáni kapkodásból? Ismerjük a problémát — ezért építettük bele a megoldást.

Szétszórt ügyféladatok

Egységes ügyfélkarton minden adattal, dokumentummal és előzménnyel egy helyen.

Elmulasztott NAV-határidők

Automatikus határidő-nyomkövetés és riasztás, mielőtt bármi lecsúszna.

Manuális, ismétlődő munka

AI-alapú számlafeldolgozás és tömeges import veszi le a rutinfeladatokat.

„Megvan már a bevallásom?” hívások

Az ügyfélportál valós időben megmutatja a státuszt — hívás nélkül.

Vak árazás

Óranapló és jövedelmezőségi riport mutatja, mely ügyfél valóban éri meg.

Adatbiztonsági kockázat

GDPR-megfelelő tárolás, irodánkénti adatszigetelés, szerepkör-alapú jogosultsággal.


Funkciók

17+ modul egy rendszerben

A teljes funkciólistából a leggyakrabban használt modulok — mindegyik kizárólag könyvelő irodák munkamenetére szabva.

▶ A határidő-modul működés közben

Lásd, mielőtt elhinnéd

A határidő-modul automatikusan figyeli a NAV-bevallásokat, és minden státuszváltozásról azonnal értesít — Te és az ügyfél is valós időben látja, hol áll az ügy.

Minta Kft. — ÁFA bevallásBeküldve
Zöld Bt. — Iparűzési adóFolyamatban
Kovács Tamás EV — SZJAHatáridő: 3 nap

Mai napom

Napi teendők egy nézetben

Dashboard / analitika

Iroda teljesítménye egyben

Ügyfélkarton

Minden adat egy helyen

Határidőkezelés

NAV-határidők automatikusan

AI számlafeldolgozás

Beolvasás, rögzítés automatán

Compliance figyelés

Kockázatok korai jelzése

AI asszisztens

Kérdés-válasz az adatokból

Online fizetés

Stripe-on keresztül

Ügyfélportál

Önkiszolgáló státuszkövetés

Óranapló

Ráfordított idő nyomon követése

Jövedelmezőségi riport

Ügyfél-szintű profitabilitás

E-mail automatizmusok

Sablonos kommunikáció automatán

KATA & átalány automatika

Befizetendők, értékhatár-figyelés, göngyölítés

Bankkivonat-beolvasás

Az AI kiolvassa a bevételi tételeket

NAV egyeztetés

Online Számla ↔ CRM összevetés

Havi zárás & naptár-export

Egy csomagban a könyvelőprogramnak


Hozzáférések

Ki mit lát a rendszerben

Négy beépített szerepkör, pontosan annyi joggal, amennyi az adott feladathoz kell.

Adminisztrátor

Teljes hozzáférés

  • Felhasználók és jogosultságok
  • Számlázási és rendszerbeállítások
  • Pénzügyi riportok, MRR
  • Audit napló
  • Minden modul elérése
Könyvelő

Saját ügyfelek

  • Hozzárendelt ügyfélkartonok
  • Határidők és feladatok
  • Óranapló, számlafeldolgozás
  • AI asszisztens
  • Díjszámla-generálás
Olvasó

Megtekintés csak

  • Riportok és ügyféladatok
  • Szerkesztés nélkül
  • Tipikusan vezetői áttekintéshez
Ügyfél

Saját portál

  • Feladatok és határidők státusza
  • Dokumentumok, számlák
  • Online fizetés
  • Üzenetváltás a könyvelővel

Külső integrációk

Erős, opcionális integrációk

Mind API-kulcs nélkül is működik a rendszer — a kulcs megadásával aktiválódik az adott funkció. Számlázáshoz a Számlázz.hu és a Billingo közül választhatsz.

OpenAI GPT-4o

Aktív

Számlázz.hu

Aktív

Billingo

Aktív

Stripe

Aktív

Megtérülés

Ez már a Start csomagban is érezhető

A legtöbb irodában az idő nem a szakmai munkán vész el, hanem az Excelben, az e-mailekben és a kézi egyeztetésben. A Start ezt már az alapoknál visszafogja: ügyfelenként havi 15–30 perc adminisztráció szabadulhat fel.

Jelenleg
  • Szétszórt Excel-táblák és post-itek
  • Kézi határidő-követés, hó végi kapkodás
  • Végtelen e-mail és visszakeresés
  • „Megvan már a bevallásom?" hívások
Start CRM-mel
  • Központi ügyfélkarton — minden egy helyen
  • Automatikus határidők + e-mail emlékeztetők
  • E-mail automatizmusok sablonokból
  • Önkiszolgáló ügyfélportál — hívás nélkül
12–25 óra
felszabaduló kapacitás havonta, 50 ügyfélnél*
+20–30%
több ügyfél ugyanazzal a csapattal*
1–2 ügyfél
kiváltott adminja már fedezi a csomag árát
Próbáld ki a Start csomagot 14 napig ingyen

* Becslés: ügyfelenként havi 15–30 perc megtakarítással és 5.000–8.000 Ft-os szakértői óradíjjal számolva — irodánként eltérhet. A próbához nem kell bankkártya.


Árazás

Egyszerű, átlátható árazás

Iroda mérete szerint, rejtett költségek nélkül. Minden csomag 14 napos ingyenes próbával indul.

Start
Egyéni könyvelő / induló
14.900 Ft/hó + ÁFA
2 könyvelői szék · 30 aktív ügyfél
Éves fizetéssel: 143.000 Ft/év (−20%)
  • Mind a 14 funkció
  • KATA & átalány automatika
  • E-mail support
Próbáld ki ingyen
Enterprise
Nagy iroda
69.900 Ft/hó + ÁFA
korlátlan szék · korlátlan ügyfél
Éves fizetéssel: 671.000 Ft/év (−20%)
  • Mind a 14 funkció + dedikált support
  • Egyedi compliance-beállítások
Próbáld ki ingyen

Az árak nettó összegek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A próbaidőszakhoz nem kell bankkártya.


GYIK

Gyakori kérdések

A leggyakrabban felmerülő kérdések — ha másra vagy kíváncsi, írj nekünk bátran.

Kell bankkártya a próbához?

Nem. A 14 napos próbaidőszak teljesen ingyenes, bankkártya nélkül indul — csak akkor kérünk fizetési adatot, ha a próba után csomagot választasz.

Mi történik a próba lejártakor?

Az adataid megmaradnak. A fiók a próba végén zárolódik, amíg csomagot nem választasz — nem törlünk semmit, és bármikor folytathatod ott, ahol abbahagytad.

Támogatja a KATA-t és az átalányadózást?

Igen, dedikált automatikával: ügyfélenként vezeti a befizetendőket, figyeli az értékhatárt, göngyölíti a bevételt, és a feltöltött bankkivonatból az AI ki is olvassa a bevételi tételeket. Az ügyfél a portálon látja, mit, mennyit és hova kell befizetnie.

Biztonságban vannak az adataim?

Igen. Az adatok az EU-ban (Frankfurt) tárolódnak, GDPR-megfelelően. Minden iroda adata elkülönül egymástól (adatbázis-szintű szigetelés), a hozzáférés szerepkör-alapú, a belépés kétlépcsős azonosítással (2FA) védett, a titkos kulcsok titkosítva tárolódnak.

Kell hozzá telepítés vagy külön program?

Nem. A rendszer böngészőből fut, telepítés nélkül — számítógépről és mobilról egyaránt. Csak regisztrálsz, és már használhatod is.

Melyik számlázót és fizetést használhatom?

Számlázáshoz a Számlázz.hu és a Billingo közül választhatsz — a havidíjakat a rendszer automatikusan ki is állíthatja. Az online fizetés a Stripe biztonságos felületén történik; kártyaadatot nem tárolunk.

Válthatok csomagot később?

Igen, bármikor. A csomagváltás időarányosan elszámol: a Stripe jóváírja a jelenlegi csomag fel nem használt idejét, és csak a különbözetet számlázza. Az adataid a váltással nem változnak.

Az ügyfeleim is hozzáférnek?

Igen, saját ügyfélportállal. Ott önkiszolgálóan látják a határidőiket, a befizetendőiket, a számláikat és a dokumentumaikat, és üzenhetnek a könyvelőnek — így elmaradnak a „megvan már a bevallásom?" hívások.

Kész a rendszer.
Tegyük élesbe.

Regisztrálj két percben, és nézd meg élőben a saját adataidon — 14 napig ingyen, kötelezettség nélkül.

Kezdd el az ingyenes 14 napos próbát
Ingyenes 14 napos próba